Beratungsplattform
Geschützter Arbeitsbereich für das Team der Agentur Riebling.
Ein Zugang.
Alle Beratungshilfen.
Nach der Anmeldung stehen die internen digitalen Werkzeuge für Beratungsgespräche zur Verfügung.
Unsere Beratungsplattform
Wählen Sie das passende Werkzeug für Ihr Beratungsgespräch.
Vorsorge 360°
Arbeitskraft, Familie und Rentenlücke verbinden. Zusätzliche fondsgebundene Vorsorge und ein konkretes Zurich-Angebot nachvollziehbar vorbereiten.
Vorsorge planen →Privatkunden-Risikoanalyse
Lebenssituation, bestehende Absicherung und Ziele strukturiert erfassen und gemeinsam auswerten.
Analyse öffnen →Firmenkunden-Risikoanalyse
Tätigkeit erfassen, passende Branchenfragen beantworten und betriebliche Risiken automatisch priorisieren.
Firmenanalyse öffnen →Firmenkunden 360° 2.0
Erst Betriebsrisiken sichtbar machen, dann den Bestand aufnehmen und beides gemeinsam auswerten.
Analyse 2.0 öffnenFirmenkunden 360°
Vertragsbestand, Beiträge und Deckungslücken erfassen. KI erstellt Gesprächsstrategie, Kundenübersicht und konkrete To-dos.
360°-Analyse öffnen →Rentenlückenrechner
Brutto oder Netto erfassen, Versorgungslücke berechnen und einen möglichen zusätzlichen Vorsorgebeitrag verständlich darstellen.
Rentenlücke berechnen →bAV-Vorteilsrechner
Nettoaufwand, Arbeitgeberzuschuss und gesamten Vorsorgebeitrag live vergleichen – inklusive Zurich-Überleitung und Arbeitgeberansprache.
bAV-Vorteil zeigen →Telefonassistent
Anrufe und Rückrufwünsche überblicken, Bearbeitungsstände pflegen und Stimme sowie Namensaussprache einstellen.
Telefonassistent öffnen →BU-Einkommenslücke
Live zeigen, was bei Verlust der Arbeitskraft vom Einkommen übrig bleibt und welche monatliche Lücke abgesichert werden sollte.
BU-Risiko zeigen →Empfehlungen verwalten
Neue Interessenten nachverfolgen, Beratungsgespräche dokumentieren und 15‑€‑Gutscheine freigeben.
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